Als een relatie contact heeft met één van uw medewerkers, dan heeft die relatie geen contact met die medewerker, maar met uw organisatie. Dat betekent dat als die relatie opnieuw contact opneemt, hij of zij verwacht dat hetgeen is besproken, bekend is. Zelfs al spreekt die relatie iemand anders.
Samenwerken
Daarom is het zo belangrijk informatie te delen. Dat kan door de inhoud van dat contact in Microsoft Dynamics CRM vast te leggen. Dan is bij een volgend contact tussen die relatie en uw organisatie direct zichtbaar wat er speelt. Ook als een andere medewerker diezelfde relatie te woord staat. Logisch zult u denken. Maar wees eerlijk, de praktijk is anders.
Verschillende relaties
Uw organisatie heeft met veel verschillende organisaties en personen contact: klanten, expediteurs, charters, subcontractors, consultants, agenten, chauffeurs en anderen. Van al deze relaties wilt u op een gestructureerde manier gegevens bijhouden.
Personen
Ook de gegevens die u van personen vast wilt leggen kunnen per bedrijf verschillen. Als u op het buitenland rijdt wilt u van uw contactpersonen weten in welke taal hij communiceert. Als u een chauffeur (eigen medewerker) wilt koppelen aan een bepaalde rit, wilt u weten over welke diploma’s hij beschikt.
Acties
U kunt verschillende acties vastleggen. Denk hierbij aan brieven versturen, (rit-)offertes versturen, telefoonacties, afspraken etc. Door de inhoud van het contact vast te leggen kan iedereen in uw organisatie zien wat er speelt.