Contracten, brieven, e-mails, formulieren en andere stukken. Een relatiedossier bevat veel documenten. En hoe langer de relatie, hoe dikker het dossier.Veel bedrijven gebruiken al Microsoft Dynamics CRM, maar hebben grote archiefkasten voor de dossiers. Of zij gebruiken mappen op de fileserver. Met alle nadelen. Versies worden niet beheerd. Documenten raken zoek of zijn niet beschikbaar, omdat ze bij een ander op het bureau liggen of in de koffer zitten. Of zij zijn opgeslagen in een archiefkast, waar je niet bij kan.
De oplossing voor klantendossiers
SharePoint wordt gebruikt om bedrijfsdocumenten centraal op te slaan, in te delen en te beveiligen. Documenten raken nooit meer zoek en gebruikers kunnen er altijd bij. Geen zorgen meer over het bijhouden van verschillende versies. SharePoint is de ideale oplossing voor het beheer van alle commerciële en juridische documenten.
Higlights
- Alle relatiegerelateerde documenten in één overzicht bij de betreffende relatie in MS Dynamics CRM
- Correspondentie
- E-mails
- Offertes
- Opdrachten
- Projecten
- Leveringsvoorwaarden
- Rapporten
- Klachtenafhandeling
- Service aanvragen
- Zowel binnenkomende als uitgaande documenten
- Documenten zijn met een klik te benaderen vanuit Microsoft Dynamics CRM
- Documenten zijn ook te gebruiken vanuit MS SharePoint via een eenvoudig te gebruiken webinterface
- Integratie met MS Office 2010
- En een zoekfunctie op woordniveau in al uw documenten.