Klantdossiers
Contracten, brieven, e-mails, formulieren en andere stukken. Een klantdossier bevat veel documenten. En hoe langer de relatie, hoe dikker het dossier. Veel bedrijven gebruiken al Microsoft Dynamics CRM, maar hebben grote archief kasten voor de dossiers. Of zij gebruiken een “shared folder”. Met alle nadelen. Versies worden niet beheerd. Documenten raken zoek. Of zij zijn niet beschikbaar, omdat ze bij diverse mensen op het bureau liggen of in de koffer zitten. Of zijn opgeslagen in een archiefkast, waar je niet bij kan. Enzovoort.
MS SharePoint
De oplossing voor de opslag en de beveiliging van documenten vanaf één locatie in de onderneming heet MS SharePoint. Het wordt gebruikt om bedrijfsdocumenten centraal op te slaan en in te delen. Gebruikers kunnen werkstromen (work flow) vastleggen, regels voor het bewaren van documenten definiëren en nieuwe sjablonen toevoegen. Documenten raken niet meer zoek en zijn goed beveiligd. Tegelijkertijd zijn er geen zorgen meer over het bijhouden van verschillende versies van documenten. MS SharePoint is de ideale oplossing voor het beheer van alle commerciële en juridische documenten.
Standaard integratie tussen MS SharePoint en Dynamics CRM
QS solutions levert een standaard integratie tussen MS SharePoint en MS Dynamics CRM. Hiermee worden alle klantgerelateerde documenten volledig geïntegreerd met MS Dynamics CRM. Gegevens uit MS Dynamics CRM worden gebruikt in de documenten. De opgeslagen documenten zijn zowel vanuit MS Dynamics CRM als vanuit MS SharePoint te benaderen. Alle klantdocumenten staan overzichtelijk bij elkaar en zijn voorzien van de juiste CRM gegevens.
De indeling van de mappen met de documenten kan geheel naar uw wens worden gemaakt en is eenvoudig zelf aan te passen. Elke klant krijgt een eigen SharePoint site (klantportal) toegewezen. Daarbinnen bepaalt u de gebruikersrechten per map. Het klantportal wordt automatisch vanuit MS Dynamics CRM aangemaakt.
Functies
Alle documenten overzichtelijk bij uw relaties in MS Dynamics CRM
- Correspondentie
- E-mails Offertes
- Opdrachten
- Projecten
- Leveringsvoorwaarden
- Rapporten
- Klachtenafhandeling
- Service aanvragen
- Zowel binnenkomende als uitgaande documenten
- Documenten zijn met een klik te benaderen vanuit Microsoft Dynamics CRM
- Documenten zijn ook te gebruiken vanuit MS SharePoint
- Integratie met MS Office 2010
- En zoekfunctie op woordniveau in uw documenten